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承德股票配资:阿里云重磅开源实时计算平台 相关公司有望受益

时间:2019-01-29 20:29来源:承德股票配资 作者:小燕子股票配资 点击:

承德股票配资

  本报记者:小燕子股票配资
 
 
  1月28日,阿里云正式宣布开源实时计算平台Blink,能将计算延迟降低到人类无法感知的毫秒级,这一技术被认为是引领“下一代计算”的“计算王牌”。业内表示,云计算变革是中国IT产业国产化的突破口。随着阿里开源实时计算平台Blink,未来,这项技术还会被应用到社会的各个场景。浙大网新、华胜天成等阿里云合作公司有望受益。(来源:证券时报)
 
 
  恒生电子:成长路径清晰,金融科技生态雏形初现
 
 
  恒生电子600570
 
 
  研究机构:东北证券分析师:闻学臣,何柄谕撰写日期:2019-01-16
 
 
  公司短期的成长逻辑主要来自下游金融行业的边际改善,未来两年业绩增长确定性强。收入侧,未来两年的驱动力来自于资管新规、沪伦通、科创板、金融开放带来的确定性的增量。费用侧,公司人才储备充足,人员扩张进入尾声,预计未来两年费用将更可控。
 
 
  公司中期的成长驱动力在于Online战略下的平台化转型。当下金融机构之间分割的系统现状已经难以适应我国财富管理行业的快速发展,系统全面在线化将是产业终局。公司推出Online战略进行平台化转型,多年的技术积累和研发投入使其技术开发平台领先行业,丰富的产品结构和高市占率是其顺利推广平台型产品的保障,平台化将帮助公司进一步抢占市场份额。
 
 
  公司长期的成长驱动力来自于我国资本市场的长期成长空间,以及技术不断进步带来的新需求。与成熟市场相比,我国的直接融资比重有较大的提升空间,直接融资的发展将为资本市场打开长期成长空间,带动相应IT需求。同时,技术进步永无止境,云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴科技濒临爆发,将不断带来新需求。
 
 
  公司创新业务布局全面,金融科技生态雏形初现。公司孵化了十三家创新子公司,业务布局全面,金融科技生态已初现雏形。创新业务整体发展势头良好,近两年收入增速在70%左右,2018H1,十三家子公司合计净利润转正,开始贡献利润。
 
 
  投资建议:预计公司2018/2019/2020年EPS0.92/1.11/1.35元,对应PE60.27/49.78/40.98倍,给予“买入”评级。
 
 
  风险提示:监管政策的不确定性、新兴业务市场竞争加剧。
 
 
  石基信息:未来酒店FlyZoo Hotel,云服务提供商
 
 
  石基信息002153
 
 
  研究机构:中泰证券分析师:谢春生撰写日期:2018-12-06
 
 
  为阿里未来酒店提供云解决方案。2018年12月5日。根据证券时报信息,阿里巴巴最近开业的“FlyZoo Hotel”未来酒店实体店使用了石基最新研发的全套酒店云解决方案。阿里巴巴飞猪团队在石基云解决方案的基础上,基于开放API,连接和集成了酒店所有智能设施。1、未来酒店是全无人值守的酒店,其IT系统架构代表了未来酒店的IT产品需求趋势。2、石基作为国内酒店管理软件的领导者,其云产品已比较成熟。
 
 
  未来酒店对酒店IT行业的标杆意义。酒店行业是一个信息化程度更迭比较慢的领域。传统酒店的信息化程度和智能化率还不是很高,而传统酒店的管理体制在一定程度上也会影响其对新技术应用的速度,特别是对于四五星级酒店而言。阿里推出的未来酒店更加以技术为核心,强调云、大数据和智能化在酒店IT架构上的应用。在“无人化”背后,我们更应该看到酒店运营效率的提升,以及房客入住体验的提升。如果未来酒店的运营效率获得客户和市场认可,其有望成为下一代酒店管理系统的标杆。对于石基而言,阿里的未来酒店,不仅为其提供了一个展示自身云产品的舞台,让更多酒店客户关注和感受石基酒店的云产品化能力,而且也为石基的云整体解决方案提供了快速迭代正向反馈的产品完善机会。
 
 
  云产品已逐步成熟。根据公司官网的信息,石基的酒店整合解决方案包括8大模块:前台管理及销售宴会系统(PMS)、餐饮管理系统POS、后台及人事管理系统、集团化解决方案、支付解决方案、分销解决方案、移动解决方案和客户端智能应用。参考公司的云化路径和酒店的整合解决方案,我们认为,公司的云解决方案包括:云化的大数据的应用服务、云POS、云PMS和云CRS/CRM。云产品已初步形成产品矩阵。公司的云产品包括杭州西软的XMS,酒店前台管理系统Cambridge,德国子公司Hetras的云PMS产品;以及针对国际专业酒店的云POS、海外子公司Snapshot和RR公司的酒店大数据的SaaS产品等。
 
 
  盈利预测与投资建议。我们认为,云化是未来酒店IT的发展趋势,石基的平台化、云化和全球化进程正在快速顺利推进。我们预计,公司2018-2020年归母净利润分别为5.16亿元/6.31亿元/7.92亿元,EPS分别为0.48元/0.59元/0.74元,目前股价对应的PE分别为62倍、51倍、40倍。维持“买入”评级。
 
 
  风险提示。酒店业务拓展低于预期的风险,海外业务开展进度低于预期的风险。
 
 
  四维图新:巨变前夜,大幕将启
 
 
  四维图新002405
 
 
  研究机构:安信证券分析师:胡又文,凌晨撰写日期:2019-01-28
 
 
  五位一体构建智能汽车大脑。公司是国内导航地图产业的领军者,形成了“导航+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的纵深布局,迎接智能驾驶时代的全面升维。
 
 
  政策托底有望带来车市边际改善,智能网联汽车成为5G与AI“新基建”的核心方向。市场对于公司传统导航地图业务的主要担心在于受到国内整车销量下滑的负面冲击,一方面公司主要供货高端品牌受国内车市影响有限,另一方面托底政策陆续出台也有望带动国内整车销量回暖。近期智能网联汽车政策催化不断:2018年底工信部印发了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,2019年1月工信部部长苗圩表示今年国家将在若干个城市发放5G临时牌照,促进5G在车联网等更多领域应用。智能网联汽车不但是5G最重要的应用场景之一,同时也是新基建在人工智能领域的核心方向。
 
 
  高精度地图商业化拐点已至,有望带来产业规模数量级跃升。高精度地图是实现高等级自动驾驶(level3及以上)的必选项,而主流车厂均将L3级自动驾驶汽车量产时间点定在2020年左右,预计2019年将成为高精度商业化启动的重要时点;另一方面高精度将带来产业规模的数量级跃升:
 
 
  单价与渗透率的双重提升,仅前装市场空间就具备数量级跃升潜力。根据易观数据2018年上半年传统车载导航前装市场渗透率仅为14.9%,而随着L3级自动驾驶汽车逐步量产普及,前装导航地图将由给人看的选配品转变为车载系统的标配品,长期渗透率存在数倍提升空间,而高精度地图单价保守估计在公司传统导航地图(200元/车)的5倍以上;
 
 
  商业模式将升级为数据服务收费。由于高精度地图要求“高鲜度”的特点,地图需要动态甚至实时更新,这意味着地图将不再是传统导航地图的一锤子的数据买卖(lisence),后续更需要数据服务收费的模式(service),百度前CEO陆奇曾公开指出:“将来中国高精地图业务可能比百度当前搜索业务规模还大”。
 
 
  高精度地图业务潜力巨大。随着国内自动驾驶渗透率的不断提升,仅考虑前装市场的一次性收入,公司高精度地图业务收入就具有极大的潜力。同时,考虑到产业中已经开始将高精度地图降维应用到辅助驾驶(L1、L2)应用场景中,公司有望通过ADAS地图产品提前收获。值得注意的是,公司已经开始布局基于高精度地图的自动驾驶完整解决方案,单车价值量有望进一步提升。
 
 
  车联网:产业拐点已至,公司蓄势待发。造车新势力以及传统车企均将车联网视作是未来主攻方向,车联网正在迎来最好的时代。公司从2009年开始布局车联网,已经建立起覆盖乘用车、商用车两大终端的车联网服务应用体系,并可以针对客户的不同需求,提供定制化一站式解决方案服务。随着公司整体用户量的提升以及用户数据的积累,无论是传统的广告变现还是数据运营,车联网业务的运营服务都有较大的变现潜力。
 
 
  芯片:首款国产车规级MCU打破海外巨头垄断,“算法+芯片”打造公司核心竞争力。杰发科技有望打破欧美半导体大厂对国内汽车IC领域的垄断,潜力巨大。更为重要的是,杰发科技的并入为公司买下了宝贵的时间窗口,在自动驾驶到来的前夕,公司得以实现“算法+芯片”的垂直整合,战略价值重大。
 
 
  投资建议:公司围绕打造智能汽车大脑的愿景,形成了五位一体的战略纵深布局,全面卡位自动驾驶赛道。我们认为,在行业初期的“抢位战”中,公司已取得明显的先发优势。随着自动驾驶的日益临近,公司前期的大量研发投入有望获得丰厚的回报。此外,我们同样看好公司在车联网、企业大数据服务等领域的创新,在未来成为其重要的增长极。预计2018-2019年EPS分别为0.39元和0.41元,“买入-A”评级,12个月目标价23元。
 
 
  风险提示:芯片业务发展不及预期;高精度地图行业竞争加剧;车联网业务变现速度低于预期;自动驾驶业务变现速度不及预期;商誉减值风险。
 
 
  科大讯飞:智能办公本等产品亮相CES,长短逻辑兼备的战略标的
 
 
  科大讯飞002230
 
 
  研究机构:光大证券分析师:卫书根,姜国平撰写日期:2019-01-14
 
 
  智能办公本定位办公垂直场景,应用前景值得期待
 
 
  公司此次全球首发的智能办公本产品外观看是一台电子墨水平板,通过搭载语音识别技术可以实现实时中英双语语音转文字功能,以及识别结果动态修改和语音搜索能力。同时设备支持手写笔使得记笔记、备注等功能更加便捷,笔记内容上传云端支持电脑、手机等多平台操作,支持邮件处理和手写回复邮件带来个性化体验,office文件阅读批复功能和电子书阅读支持带来更广办公场景覆盖。会议、讨论、纪要整理等垂直场景存在巨大潜在用户量,产品应用前景值得期待。
 
 
  动态看待公司价值,长短逻辑兼备战略标的
 
 
  我们一直强调动态看待公司价值,中短期看公司深耕的教育、司法、消费者等赛道呈现高速的增长势头和成长前景,收入维持高增长高确定。中长期看随着语义理解等技术进步,语音交互将成为重要的交互手段,垂直行业应用将持续渗透深化,公司一方面在垂直领域应用能不断拓展新的增长点,另外基于平台生态及用户数据积累带来的变现空间亦值得期待。
 
 
  投资建议:
 
 
  暂不考虑增发摊薄的影响,维持公司2018-2020年对应EPS分别为0.31、0.57、1.13元/股,维持“增持”评级。
 
 
  风险提示:
 
 
  市场竞争加剧的风险,语音交互行业发展不达预期。
 
 
  立思辰:剥离信息安全业务,聚焦教育方向
 
 
  立思辰300010
 
 
  研究机构:安信证券分析师:焦娟,苏多永撰写日期:2018-10-22
 
 
  事件:
 
 
  公司发布2018年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润550-700万元,同比减少89.31%-91.60%,其中第三季度归母净利润6223.15-6373.15万元,同比增长103.89%-108.81%。
 
 
  点评:
 
 
  剥离信息安全业务,聚焦教育方向。公司2018年上半年整体业绩下滑主要系安全业务受外部环境及业务分拆影响所致。安全业务剥离完成后,公司将集中资源专注于教育业务,2018年第三季度业绩将有所好转。在教育领域,公司形成了以大语文、新高考/留学、智慧教育的三大业务板块,旗下主要有5家教育标的,其中敏特昭阳、康邦科技面向B端客户提供智慧教育服务;百年英才、留学360面向C端客户提供新高考/留学服务;中文未来聚焦大语文素质教育领域。
 
 
  发力大语文业务,18年培训学生近5万人,校区稳步扩张。教育政策风向下,大语文赛道热度不断提升,公司抢占高地,着力发展大语文业务。根据公开调研信息,大语文2017年培训线下学生16700人次,截至2018年10月培训线下学生49000人次,学生人数大幅增长,其中北京地区学生占比55%。大语文主要采取直营与加盟模式进行扩张,以直营校区为主,同时在当地积极寻求优质培训机构,择机收购,以实现快速获客,缩短市场培育周期。大语文目前已进入北京、上海、深圳、广州、长沙、成都、西安、南京、天津9个城市,并已筹划布局武汉、太原、唐山、徐州、南昌等地区,截至2018年年末,公司预计布局完成9-14个城市,同时积极探索海外培训市场。
 
 
  大语文业务将成为公司未来业绩主要增长点。中文未来现有资源禀赋已具备了一定的护城河优势,基于现有业务,结合线上与线下共同发展。线上语文培训平台为“诸葛学堂”,线下设有立思辰大语文学习中心,通过线上线下两个模式推动品牌知名度提升,以及拓展学员人数与区域。目前公司持有中文未来61%的股权,中文未来2018-2021年承诺净利润分别为6000万元、7800万元、1.01亿元、1.32亿元,年复合增长率30%-35%,未来随着持股比例进一步提升,大语文业务将成为业绩主要增长点。
 
 
  投资建议:公司剥离信息安全业务后,聚焦教育业务,业绩将明显改善。受益于行业景气度,公司发力大语文业务,基于中文未来现有的资源禀赋,大语文是公司未来的核心看点,看好公司长期业绩弹性及增长潜力。预计公司2018/2019年净利润分别为1.50/3.43亿元,考虑大语文赛道目前仍处于蓝海,且龙头品牌稀缺,公司大语文在北京市场市占率领先,未来有望进一步在全国快速扩张,给予2019年
 
 
  30倍目标PE,目标价11.7元,维持“买入-A”评级。
 
 
  风险提示:政策风险,大语文线下扩张不及预期,原有教育业务业绩下滑致商誉减值的风险。

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